ITI Small Cap Fund, जो एक स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करने वाली ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, ने 17 फरवरी 2025 को अपने 5 साल पुरे कर लिए हैं, आईटीआई फंड हाउस के अनुसार, इस फंड में हर महीने 10,000 रुपये की SIP करने से अब तक कुल रकम 13.06 लाख रुपये तक बढ़ गयी.
इसका मतलब है कि निवेशकों को इस योजना से 5 साल की अवधि में 27.10% का वार्षिक रिटर्न मिला
फंड का परफॉर्मेंस
पिछले 5 वर्षों में फंड के बेंचमार्क Nifty Smallcap 250 TRI का रिटर्न 30.07% रहा, जबकि फंड ने पिछले एक साल में 35.93% का शानदार रिटर्न दिया, जो बेंचमार्क के 26.96% से अधिक है.
यह योजना 31 जनवरी 2025 तक 2,253.76 करोड़ रुपये का प्रबंधन करती है.
बात करें निवेश रणनीति की तो – यह फंड बॉटम-अप स्टॉक सिलेक्शन पर काम करता है और किसी विशेष सेक्टर पर निर्भर नहीं रहता, इसका फोकस उन छोटे कंपनियों पर है जिनमें लंबी अवधि में ग्रोथ की क्षमता होती है.
फंड मैनेजर कौन हैं?
- धिमंत शाह (अगस्त 2022 से)
- रोहन कोर्डे (दिसंबर 2022 से)
ITI Small Cap Fund की टॉप होल्डिंग्स और सेक्टरों की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और हेल्थकेयर प्रमुख सेक्टर हैं. फंड ने PG Electroplast और Ami Organics Limited जैसी कंपनियों में निवेश किया है, जो अपने क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही हैं और लॉन्ग-टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं.
निवेश राशि
TI Small Cap Fund में निवेश की शुरुआत बेहद आसान है, जहां न्यूनतम SIP निवेश सिर्फ 500 रुपये से किया जा सकता है, जबकि लंप-सम निवेश 5,000 रुपये से शुरू होता है.
योजना का एसेट एलोकेशन
| Instruments | Indicative Allocation (% of net assets) | Risk Profile |
|---|---|---|
| Equity and Equity related instruments of small cap companies | 65% – 100% | High |
| Equity and Equity Related Instruments of other than small cap companies | 0% – 35% | High |
| Debt and Money Market Instruments | 0% – 35% | Low to Medium |
| Units issued by REITs and InvITs | 0% – 10% | Medium to High |
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