Helios Mutual Fund जो भारत की एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में नया नाम है और अनुभवी निवेशक समीर अरोड़ा द्वारा समर्थित है, ने अपना चौथा इक्विटी स्कीम Helios Midcap Fund लॉन्च किया है. यह NFO (न्यू फंड ऑफर) 20 फरवरी 2025 को खुला और 6 मार्च 2025 तक निवेश के लिए उपलब्ध रहेगा

विवरण	विवरण
NFO अवधि	20 फरवरी से 6 मार्च 2025
बेंचमार्क	Nifty Midcap 150 TRI
फंड मैनेजर	आलोक बहल और प्रतीक सिंह
एग्जिट लोड	यदि कोई निवेशक 3 महीने के भीतर 10% से अधिक यूनिट्स रिडीम करता है, तो 1% शुल्क लगेगा
कर नियम	यदि यूनिट्स एक साल के भीतर बेची जाती हैं: 20% कैपिटल गेन टैक्स
	यदि यूनिट्स एक साल के बाद बेची जाती हैं: 12.5% टैक्स (1.25 लाख रुपये तक के गेन टैक्स-फ्री)

Helios Midcap Fund की निवेश रणनीति

Helios Midcap Fund निवेश के लिए कंपनियों को चुनने से पहले एक फिल्टरिंग प्रक्रिया अपनाता है, जिसमें कमजोर कंपनियों को शुरुआती चरण में ही हटा दिया जाता है. यह रणनीति निवेश के लिए केवल मजबूत और गुणवत्ता वाली मिडकैप कंपनियों को चुनने पर केंद्रित है. हां हर स्टॉक को 8 प्रमुख फैक्टर्स के आधार पर परखा जाता है –

• कॉर्पोरेट गवर्नेंस
• कैपिटल एलोकेशन
• लेवरेज (कर्ज का स्तर)
• कैश फ्लो
• रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड (ROCE)
• अर्निंग ग्रोथ
• वैल्यूएशन
• इंडस्ट्री स्ट्रक्चर

इन फैक्टर्स को तीन कैटेगरी में बाटा जा सकता है – Good (अच्छा), Not Bad (ठीक-ठाक) और Bad (खराब)

• यदि किसी स्टॉक को पहले छह फैक्टर्स में “Bad” रेटिंग मिलती है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है
• अंतिम दो फैक्टर्स (वैल्यूएशन और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर) पर “Bad” रेटिंग मिलने से स्टॉक पर विचार करने में देरी होती है

इस अप्रोच का उद्देश्य कमजोर कंपनियों को शुरुआती चरण में ही बाहर करना और केवल मजबूत मिडकैप स्टॉक्स को चुनना है.

फंड मैनेजर्स के बारे में

आलोक बहल – 32 वर्षों का अनुभव रखने वाले आलोक बहल Helios Capital AMC के CIO हैं और 2005 से Helios के साथ जुड़े हुए हैं.

प्रतीक सिंह – प्रतीक सिंह के पास 8 वर्षों का इंस्टीट्यूशनल इक्विटी रिसर्च अनुभव है. वे पहले मोतिलाल ओसवाल में कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर कवर करते थे

यह दोनों पहले से ही Helios Flexi Cap, Financial Services, और Large & Mid Cap फंड मैनेज कर रहे हैं, जिनमें अब यह मिडकैप फंड भी जुड़ गया है.

Helios Mutual Fund की अन्य योजनाएँ

Helios Mutual Fund के पास 3,372 करोड़ रुपये AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) के साथ 5 एक्टिव फंड्स हैं –

• Helios Flexi Cap Fund – 2,549 करोड़ रुपये (AMC के कुल AUM का 76% हिस्सा)
• Helios Large & Mid Cap Fund
• Helios Financial Services Fund
• Helios Overnight Fund (Debt Fund)
• Helios Financial Services Fund (Hybrid Fund)

इनमें से किसी भी इक्विटी फंड ने अभी तीन साल पूरे नहीं किए हैं, इसलिए लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस का डेटा उपलब्ध नहीं है. हालांकि, शॉर्ट-टर्म प्रदर्शन बढ़िया रहा है.

फंड के अब तक का परफॉर्मेंस

Helios Financial Services Fund, जो जून 2024 में लॉन्च हुआ था, ने -2.84% रिटर्न दिया, जो कैटेगरी एवरेज -5.14% से बेहतर है.

Helios Large & Mid Cap Fund, अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ, और इसने -8.20% का रिटर्न दिया, जबकि कैटेगरी एवरेज -9.66% था

Helios Flexi Cap Fund नवंबर 2023 में लॉन्च हुआ, और अब तक इसके प्रदर्शन के शुरुआती संकेत मजबूत दिख रहे हैं –

समय अवधि	Helios Flexi Cap (%)	बेंचमार्क (%)	कैटेगरी एवरेज (%)
नवंबर 23 – सितंबर 24 (बढ़ती मार्केट)	43.93	41.08	38.05
सितंबर 24 – फरवरी 25 (गिरती मार्केट)	-12.86	-15.25	-15.69
लॉन्च से अब तक	18.93	15.06	12.98

क्या Helios Midcap Fund में निवेश करना चाहिए?

अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको Helios Midcap Fund में निवेश करना चाहिए? Helios Mutual Fund, भले ही भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नया हो, लेकिन यह समीर अरोड़ा के नेतृत्व और उनकी निवेश रणनीति का पालन करता है.

इसका एलिमिनेशन-आधारित अप्रोच निवेश के लिए मजबूत कंपनियों को प्राथमिकता देता है और कमजोर कंपनियों को जल्दी बाहर कर देता है

हालांकि, यह नया फंड है और इसकी लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस अभी प्रदर्शित नहीं है, इसलिए इसमें जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, यदि आप मिडकैप फंड्स में निवेश करना चाहते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करने का इरादा रखते हैं, तो इस फंड को अपनी वॉचलिस्ट में रखना सही रहेगा

हालांकि, तुरंत निवेश करने से पहले थोड़ा समय देकर परफॉर्मेंस को देखना समझदारी होगी

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